Hank Mobley, The African Jazz Pioneers og kvintett Red Rodney

Hank Mobley og félagar leika lögin Blues For Number Two, Space Flight, B for BB, Doug's Minor b'ok og Thad's Blues. The African Jazz Pioneers flytja lögin Mzabalazo, Riverside Special, Yeke Yeka, Hosh, Mbombela og Hellfire. Red Rodney og hljómsveit flytja lögin Round Midnight, Big Foot, Donna Lee, Chasing The Bird og 52nd Street.