Dakota Staton, Annes, Henrik Metz, Cannoball Adderley og John Coltran

Söngkonan Dakota Stanton og félagar flytja lögin Cold Cold Feeling, Ain't No Use, The Thrill Is Gone, Your Husband's Cheating On Us, Mean To Me og I Cover The Waterfront. Annes kvintettinn leikur lögin Glóandi, UssUss, Henrik, Kusk og Skuggi rósarinnar. Fredrik Lundin og tríó hans leika lögin Darn That Dream, Here's That Rainy Day, I Fall In Love To Easily, A Weaver of Dreams og Everything Happens To Me. Cannonball Adderley og John Coltrane leika lögin Wabash, Limehouse Blues, The Sleeper og Grand Central.